El CEO de Morgan Stanley lanza una audaz oportunidad de riqueza de $10 billones

Cuando una unidad comercial ya supervisa más de $7 billones en activos de clientes, la mayoría de los CEO se centraría en defender esa posición. No Ted Pick. El CEO de Morgan Stanley ha elevado la barra para el negocio de gestión de riqueza de la firma, argumentando que puede crecer hasta $10 billones en activos por sí sola. Ted Pick dijo a los asistentes a la conferencia anual de Finanzas de EE. UU. de la firma que la gestión de riqueza puede alcanzar los $10 billones en activos por sí sola, reportó AdvisorHub. Ese objetivo fue establecido originalmente hace unos cinco años por su predecesor, James Gorman, quien esperaba que tanto la gestión de riqueza como la de inversiones compartieran la carga. La revisión de Pick pone toda la ambición en una división, y el primer trimestre de 2026 aportó nuevas pruebas para respaldar su confianza. Morgan Stanley redefine su objetivo de riqueza de $10 billones. Las unidades combinadas de gestión de riqueza e inversión de Morgan Stanley supervisan actualmente aproximadamente $9 billones en activos totales de clientes, dijo Pick a los analistas durante la llamada de ganancias del primer trimestre de 2026. "Ahora estamos en una etapa en la que podemos hablar de $10 billones en riqueza por sí sola", dijo Pick a la audiencia de la conferencia, reportó AdvisorHub. Pick acreditó el "marco ingenioso de la firma alrededor del embudo", un sistema que canaliza a los clientes desde cuentas autogestionadas y del lugar de trabajo hacia relaciones con asesores financieros. No solo tendremos tu kit completo de E*Trade más el lugar de trabajo más el asesor financiero para valores públicos, sino que también podremos hacerlo para valores privados de una manera que se ajuste al modelo de asesoría. El canal liderado por asesores tenía casi $5.8 billones al final del primer trimestre de 2026, mientras que las cuentas del lugar de trabajo y E-Trade gestionaban $475 mil millones y $1.56 billones, respectivamente. Desde 2020, esos canales del lugar de trabajo y autogestionados han dirigido colectivamente $400 mil millones en nuevos flujos hacia los aproximadamente 15,000 asesores financieros de Morgan Stanley, dijo Pick en la conferencia. Los ingresos récord le dan al CEO de Morgan Stanley espacio para elevar la barra. El objetivo elevado de riqueza llega junto con el trimestre más fuerte en la historia del banco, lo que refuerza la creciente contribución de la división al negocio en general. Morgan Stanley reportó ingresos récord de $20.6 billones para el primer trimestre de 2026, con ganancias por acción de $3.43, mostró el archivo de la firma ante la SEC. El retorno sobre el capital común tangible alcanzó el 27.1% para el trimestre, demostrando el apalancamiento operativo que la firma ha mantenido en diversas condiciones de mercado, indicó el archivo. La gestión de riqueza contribuyó con un récord de $8.5 billones en ingresos netos para el trimestre, reflejando un aumento del 16% sobre el período del año anterior.