El CEO de Morgan Stanley plantea una audaz oportunidad de riqueza de $10 billones

Cuando una unidad de negocios ya supervisa más de $7 billones en activos de clientes, la mayoría de los CEO se enfocaría en defender esa posición.

No Ted Pick. El CEO de Morgan Stanley ha elevado el estándar para el negocio de gestión de patrimonio de la firma, argumentando que puede crecer a $10 billones en activos por sí solo.

Ted Pick le dijo a los asistentes en la conferencia anual de Finanzas de EE. UU. de la firma que la gestión de patrimonio puede alcanzar $10 billones en activos por su cuenta, informó AdvisorHub.

Ese objetivo fue establecido originalmente hace aproximadamente cinco años por su predecesor, James Gorman, quien esperaba que tanto la gestión de patrimonio como la de inversiones compartieran la carga.

La revisión de Pick pone toda la ambición sobre una división, y el primer trimestre de 2026 entregó nuevas pruebas para respaldar su confianza.

Morgan Stanley redefine su objetivo de riqueza de $10 billones.

Las unidades combinadas de gestión de patrimonio y de inversiones de Morgan Stanley actualmente supervisan aproximadamente $9 billones en activos totales de clientes, dijo Pick a los analistas en la llamada de ganancias del primer trimestre de 2026.

"Ahora estamos en una etapa donde podemos hablar de $10 billones solo en riqueza", dijo Pick a la audiencia de la conferencia, informó AdvisorHub.

Pick acreditó el "ingenioso marco de la firma alrededor del embudo", un sistema que canaliza a los clientes de cuentas autogestionadas y laborales hacia relaciones con asesores financieros.

No solo tendremos tu kit completo de E*Trade más cuentas laborales más asesores financieros para valores públicos, sino que también podremos hacerlo para valores privados de una manera que se adapte al modelo de asesoría.

El canal liderado por asesores tenía casi $5.8 billones al final del primer trimestre de 2026, mientras que las cuentas laborales y E-Trade administraban $475 mil millones y $1.56 billones, respectivamente.

Desde 2020, esos flujos laborales y autogestionados han dirigido colectivamente $400 mil millones en nuevos flujos hacia los aproximadamente 15,000 asesores financieros de Morgan Stanley, dijo Pick en la conferencia.

Los ingresos récord le dan al CEO de Morgan Stanley margen para elevar la barra.

El objetivo elevado de riqueza llega junto con el trimestre más fuerte en la historia del banco, lo que refuerza la creciente contribución de la división al negocio más amplio.

Morgan Stanley reportó ingresos récord de $20.6 billones para el primer trimestre de 2026, con ganancias por acción de $3.43, mostró el archivo de la SEC de la firma.

El retorno sobre el capital común tangible alcanzó el 27.1% para el trimestre, demostrando el apalancamiento operativo que la firma ha mantenido a través de diversas condiciones de mercado, indicó el archivo.

La gestión de patrimonio contribuyó con un récord de $8.5 billones en ingresos netos para el trimestre, reflejando un aumento del 16% con respecto al período del año anterior.