Verizon Communications a $46 y AT&T a $23: ¿Comprar, Vender o Mantener?
Lectura Rápida
VZ se encuentra cerca de un máximo de 52 semanas con un aumento del 19% en lo que va del año, mientras que T alcanzó un mínimo de 52 semanas tras la rebaja de Oppenheimer, sin embargo, los analistas ven un potencial aumento del 31% por delante.
El flujo de caja libre de Verizon de $21.5 mil millones y el objetivo de retorno de accionistas de $45 mil millones de AT&T financian rendimientos por encima del 4.9%, mientras ambos valores esperan la confirmación de ganancias del segundo trimestre.
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Con un precio de $46.95 para Verizon (NYSE:VZ) y $23.21 para AT&T (NYSE:T), ambos gigantes de telecomunicaciones están en un rango limitado. VZ se encuentra justo por debajo de su máximo de 52 semanas de $50.91, mientras que T en realidad cotiza más cerca de su mínimo de 52 semanas de $22.32 tras una reciente rebaja.
Ambas compañías están en la ejecución de agresivos despliegues de fibra. Verizon cerró su acuerdo con Frontier en enero de 2026 y ahora brinda aproximadamente 16.8 millones de conexiones de banda ancha bajo el nuevo CEO Dan Schulman.
AT&T cerró su adquisición de fibra de Lumen Mass Markets en febrero de 2026, llevando su cobertura a más de 37 millones de ubicaciones de fibra con un objetivo de 60 millones para 2030. Mismo plan, reacciones de acciones muy diferentes.
El Caso Optimista: La Convergencia Está Funcionando
Verizon elevó su pronóstico de EPS ajustado de 2026 a $4.95 a $4.99 y publicó sus primeras adiciones netas de teléfonos postpago positivas en Q1 desde 2013. Una guía de flujo de caja libre de $21.5 mil millones o más financia una recompra de $3.0 mil millones y el dividendo.
AT&T se cotiza a un múltiplo hacia adelante de 10x contra un EPS guiado de $2.25 a $2.35 con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de doble dígito en tres años. La administración tiene como objetivo $45 mil millones en retornos para accionistas hasta 2028 y una recompra de $8 mil millones solo en 2026. Los ingresos avanzados de internet en casa saltaron un 27.3%.
El Caso Pesimista: Deuda, Rebajas y Rendimiento Suave
Verizon tiene $172.5 mil millones en deuda total después de Frontier, con gastos por intereses aumentando un 18.9% interanual. El ARPA postpago disminuyó un 1.9% y la tasa de cancelación subió a 0.97%.
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AT&T acaba de ser rebajada por Oppenheimer de Desempeño Superior a Desempeño en medio de preocupaciones por la competencia de satélites en órbita baja, con la acción alcanzando un nuevo mínimo de 52 semanas. Se espera que el apalancamiento neto alcance un pico cercano a 3.2x tras EchoStar, y se prevé que los ingresos heredados caigan más del 20%.
