Predicción: Así es como DraftKings terminará el año
Lectura rápida DKNG no se duplicará a $57 para fin de año, pero la acción obtiene una calificación de COMPRA con un objetivo de $32.87, lo que implica un potencial aumento del 14%. El EBITDA ajustado del Q1 aumentó un 64% y los ingresos promedio por usuario subieron un 21%,…
Lectura rápida
DKNG no se duplicará a $57 para fin de año, pero la acción obtiene una calificación de COMPRA con un objetivo de $32.87, lo que implica un potencial aumento del 14%.
El EBITDA ajustado del Q1 aumentó un 64% y los ingresos promedio por usuario subieron un 21%, pero los Pagadores Únicos Mensuales cayeron un 4% interanual.
El CEO Jason Robins espera que DraftKings Predictions, una plataforma de contratos de eventos regulada por la CFTC, reclame una posición de liderazgo en el mercado antes de fin de año.
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La pregunta del encabezado tiene una respuesta clara. DraftKings (NASDAQ:DKNG) necesitaría aproximadamente duplicarse desde $28.79 para superar los $57 para fines de 2026, y nuestro modelo propietario no lo ve ocurriendo en ese plazo. Dicho esto, seguimos siendo optimistas sobre la acción desde aquí.
Scott Eisen / Getty Images para DraftKings
Nuestro objetivo de precio de 24/7 Wall St. para DraftKings es $32.87, lo que implica un aumento del 14.16% durante los próximos 12 meses. La recomendación es comprar, con alta confianza en 0.9.
Resumen del objetivo de precio de 24/7 Wall St.
Métrica Valor Precio actual $28.79 Objetivo de precio de 24/7 Wall St. $32.87 Potencial aumento 14.16% Recomendación COMPRAR Nivel de confianza 90%
Un año volátil que reajustó expectativas
DKNG ha aumentado un 16.18% en la última semana y un 15.16% en el último mes, pero la acción sigue bajando un 16.45% en lo que va del año y un 21.12% en el último año. Las acciones están aproximadamente un 28% por debajo del máximo de 52 semanas de $48.78, después de haber tocado fondo cerca de $20.46.
Los resultados del Q1 2026 reconfiguraron la historia. Los ingresos de $1.65 mil millones superaron el consenso en un 4.54%, los ingresos del sportsbook aumentaron un 24.1%, y el EBITDA ajustado saltó un 64% a $167.85 millones. El EPS de $0.20 no alcanzó la estimación de $0.36, pero la gerencia reafirmó la guía de ingresos para todo el año de $6.50 mil millones a $6.90 mil millones.
Por qué los alcistas ven un despegue por delante
Nuestro escenario optimista a 1 año se sitúa en $49.50, un retorno del 71.94% que se acerca a duplicarse sin llegar a tocarlo. Los impulsores incluyen el lanzamiento de DraftKings Predictions, la plataforma de contratos de eventos regulada por la CFTC que el CEO Jason Robins dice que entregará una "posición de liderazgo en Predicciones Deportivas antes de fin de año."
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El margen de ingresos netos del sportsbook se amplió al 7.8% desde el 6.4%, y los ingresos promedio por usuario aumentaron un 21% a $131. Wall Street está de acuerdo: 23 calificaciones de compra, 5 compras fuertes, y un objetivo de consenso de $34.88.
Qué podría salir mal
Los Pagadores Únicos Mensuales cayeron un 4% interanual, el flujo de efectivo operativo se volvió negativo en -$48.4 millones, y DKNG tiene un múltiplo P/E arrastrado estirado de 322. Los alcistas contrarrestarían que la caída de los MUP refleja un cambio deliberado hacia usuarios de mayor valor (ARPU subió un 21%) y que la caída del flujo de efectivo refleja una fuerte inversión en Predicciones, no una economía deteriorada.
