Bladex lidera una nueva serie de DPR de US$100 millones para Banco Bolivariano
Operación sindicada de US$100 millones marca nueva estrategia de fondeo a largo plazo en mercados emergentes
Bladex ha cerrado una nueva serie de Derechos de Pago Diversificados (DPR) para Banco Bolivariano, mediante una facilidad sindicada que asciende a US$100 millones. Esta operación marca un hito al ser la primera transacción de este tipo originada, estructurada y distribuida por Bladex en Ecuador. La facilidad, con un plazo…
Bladex ha cerrado una nueva serie de Derechos de Pago Diversificados (DPR) para Banco Bolivariano, mediante una facilidad sindicada que asciende a US$100 millones. Esta operación marca un hito al ser la primera transacción de este tipo originada, estructurada y distribuida por Bladex en Ecuador. La facilidad, con un plazo de cinco años, tiene como objetivo respaldar los planes de crecimiento de Banco Bolivariano, contribuyendo a la expansión de su cartera de negocios y al fortalecimiento de su estructura de financiamiento a largo plazo. Esta transacción también refleja la confianza del mercado financiero internacional en la solidez y desempeño del banco. Bladex actuó como Sole Lead Arranger y Bookrunner, liderando la estructuración de la serie y su colocación entre un grupo selecto de instituciones financieras internacionales. La operación fue respaldada por la participación de seis entidades, lo que permitió incorporar a cuatro nuevos financiadores a la base de inversionistas de Banco Bolivariano, ampliando así su acceso a fuentes internacionales de capital. Cabe destacar que esta transacción se ejecutó en un tiempo récord, completándose en menos de dos meses desde su lanzamiento. Banco Bolivariano se posiciona como uno de los principales bancos privados de Ecuador, reconocido por su excelencia en banca corporativa, comercio exterior, administración de efectivo y pagos internacionales. La entidad combina una sólida franquicia comercial con una base de financiamiento diversificada y una creciente plataforma de banca digital, respaldadas por un consistente desempeño financiero y una trayectoria de confianza en el mercado ecuatoriano. Samuel Canineu, Chief Commercial Officer de Bladex, destacó que esta transacción marca un hito para la institución, al ser la primera facilidad sindicada estructurada bajo un programa de DPRs. Resaltó la capacidad de Bladex para desarrollar soluciones financieras complejas que amplían el acceso de sus clientes a financiamiento internacional de largo plazo en condiciones competitivas. Además, subrayó el papel de Bladex como puente entre América Latina y los mercados financieros internacionales, movilizando una red diversificada de instituciones para apoyar los planes de crecimiento de sus clientes. Por su parte, José Medina, Vicepresidente de Finanzas del Banco Bolivariano, enfatizó que esta operación representa un paso importante en su estrategia de diversificación de fuentes de financiamiento y fortalecimiento de su estructura de fondeo a largo plazo. La exitosa colocación de esta nueva serie dentro de su programa DPR, junto con el interés demostrado por las instituciones participantes, refleja la confianza del mercado internacional en la solidez financiera de Banco Bolivariano y en su modelo de negocio. Medina agradeció a Bladex por su liderazgo y capacidad de estructuración para hacer posible esta transacción.
