Avaya anuncia plan de reorganización
La audiencia de confirmación del Plan de Reorganización de Avaya comenzará el 28/XI/ 2017. Avaya Holdings da a conocer que su subsidiaria Avaya Inc. obtuvo un préstamo prioritario por US$ 2.9 millardos, en respuesta a la fuerte demanda de mercado. El préstamo permitirá llevar a cabo una estructura simplificada de capitalización de la deuda a largo plazo, contemplada en el Plan de Reorganización de Avaya, así como la propia reorganización de la compañía
"El éxito en el monto y precio de este préstamo prioritario a plazo garantizado es un paso muy importante en nuestra salida del Capítulo 11, simplifica nuestra estructura de capital y fortalece la capacidad de Avaya para buscar oportunidades de crecimiento en el futuro", comenta Jim Chirico, presidente y CEO de Avaya.
Se espera que la nueva estructura de capital resulte en más de US$ 200 millones anuales de ahorro en intereses, comparado con el año fiscal 2016. El préstamo vencerá en 2024 y generará intereses a una tasa de LIBOR más 4.75% por año, con un piso LIBOR de 1.00%.
La emisión está organizada por Goldman Sachs Bank USA como agente administrativo, agente de sindicación, coordinador conjunto y corredor conjunto, así como Citigroup Global Markets Inc., Barclays Bank PLC, Credit Suisse Securities (USA) LLC y Deutsche Bank Securities Inc. como coordinadores conjuntos y corredores conjuntos. Centerview Partners LLC y Zolfo Cooper LLC son los asesores financieros y de reestructuración de Avaya y Kirkland & Ellis LLP es el asesor de reestructuración de Avaya.
Se espera que el financiamiento y el cierre del préstamo prioritario ocurra en XII/2017, lo cual les permitirá llevar a cabo su plan de reorganización y continuar con su crecimiento. Los fondos del préstamo prioritario se utilizarán para respaldar la salida de Avaya del Capítulo 11.
