HSBC México obtiene importantes recursos por dos emisiones de certificados bursátilies en BMV
La insititución bancaria HSBC México obtiene MN$7 millardos por dos emisiones de certificados bursátiles bancarios listados en la Bolsa Mexicana de Valores, la primera operación bursátil en su tipo para un banco internacional con importante presencia en el país desde que inició la contingencia sanitaria por el COVID-19.
La primera emisión, por MN$1 millardo, a tres años, se colocó a una tasa variable de TIIE + 50 bps, el cual obtuvo una sobredemanda de 3.18 veces.
La segunda emisión, por MN$6 millardo, a 10, se colocó a una tasa fija de 7.85%, el cual obtuvo una sobredemanda de 1.87 veces.
Los recursos obtenidos serán destinados a usos corporativos generales de HSBC México.
Las calificaciones de los certificados bursátiles a su fecha de emisión son AAA (Mex) por Fitch México S.A. de C.V. y Aaa.mx por Moody’s de Mexico S.A. de C.V.
“Estamos muy orgullosos de ser de los primeros emisores en reabrir el mercado de deuda en México, después de la pandemia detonada por el COVID-19. Los mercados siguen abiertos a oportunidades que permitan detonar un mayor crecimiento que se traduzca en productos y bienestar para nuestros clientes”, dijo Jorge Arce, director general de HSBC México.
